قاعده‌مند بودن

استراتژی یعنی چند قاعدهٔ روشن

استراتژی یعنی از قبل بنویسی کی می‌خری، کی می‌فروشی، چقدر می‌خری و حد ضررت کجاست؛ آن‌قدر روشن که دو نفر با خواندنش یک کار کنند.

یک استراتژی کامل به این سؤال‌ها جواب می‌دهد: در چه سهم‌هایی معامله می‌کنم؟ چه چیزی باعث خرید می‌شود؟ چقدر می‌خرم؟ حد ضرر کجاست؟ کی سود را برمی‌دارم؟ اگر به یکی از این سؤال‌ها جواب روشن نداری، آن قسمت را حس و حال تو تصمیم می‌گیرد.

چرا قاعده؟

قاعده جلوی تصمیم هیجانی را می‌گیرد و می‌شود آن را روی گذشته آزمود. چیزی که نوشته نشده، قابل سنجش هم نیست.

با قاعده می‌توانی بعد از چند ماه ببینی چه چیزی کار کرده و چه چیزی نه، و فقط همان بخش را اصلاح کنی. بدون قاعده، هر معامله یک تصمیم تازه است و نمی‌دانی موفقیت یا شکستت از کجا آمده. قاعدهٔ نوشته‌شده را هر وقت شک کردی دوباره بخوان.

یک استراتژی کامل روی کاغذ

نمونه (فقط برای یادگیری): «فقط سهم‌هایی را نگاه می‌کنم که ارزش معاملات روزانه‌شان بالای ۵ میلیارد تومان است. وقتی قیمت بعد از دست‌کم یک ماه نوسان، مقاومت را با حجم دو برابر میانگین بشکند، می‌خرم. اندازهٔ خرید طوری است که ضرر تا حد ضرر بیش از ۱٪ سرمایه نشود. حد ضرر زیر آخرین کف است. اگر قیمت ۲۰٪ رشد کرد، نیمی را می‌فروشم و برای بقیه حد ضرر را به قیمت خرید می‌برم.»

این متن می‌گوید چه سهمی، کی ورود، چقدر، کی خروج با ضرر و کی خروج با سود. استراتژی‌ای که یکی از این پنج تکه را ندارد، هنوز کامل نیست.

خلاصهٔ درس

استراتژی یعنی چند قاعدهٔ نوشته‌شده و روشن: کدام سهم‌ها، کی ورود، چقدر، حد ضرر و کی خروج.

قاعدهٔ روشن عدد دارد و دو نفر با خواندنش یک کار می‌کنند.

قاعده جلوی تصمیم هیجانی را می‌گیرد و می‌شود آن را روی گذشته آزمود.

هر بخشی که قاعده ندارد، به دست حس و حال تو می‌افتد.

واژه‌های این درس

حد ضرر

قیمتی که از قبل تعیین می‌کنی تا اگر سهم به آن رسید بفروشی و ضرر بزرگ‌تر نشود.

بک‌تست

امتحان کردن یک روش معامله روی قیمت‌های گذشته، تا ببینی اگر قبلاً اجرایش کرده بودی چه می‌شد.

مقاومت

قیمتی که چند بار قیمت به آن رسیده و برگشته پایین؛ جایی که فروشنده‌ها زیاد می‌شوند.

حجم

تعداد سهم‌هایی که در یک روز معامله شده.

خودت را بسنج

1. ۱.کدام قاعده روشن‌تر است؟

   • الف)وقتی قیمت بالای میانگین ۲۰ روزه بسته شد، با ۱۰٪ سبد بخر و حد ضرر ۷٪ بگذار
   • ب)وقتی حس خوبی داشتم بخرم
   • ج)وقتی همه خریدند بخرم
   • د)هر وقت ارزان بود
   دیدن جواب

   جواب: الف) وقتی قیمت بالای میانگین ۲۰ روزه بسته شد، با ۱۰٪ سبد بخر و حد ضرر ۷٪ بگذار

   قاعدهٔ روشن عدد دارد و حدس نمی‌خواهد.

2. ۲.استراتژی‌ای می‌گوید کی بخری و حد ضرر کجاست، ولی دربارهٔ اندازهٔ خرید چیزی نمی‌گوید. چه خطری دارد؟

   • الف)ممکن است یک ضرر کوچک درصدی، بخش بزرگی از سرمایه را ببرد
   • ب)هیچ خطری ندارد
   • ج)کارمزد بیشتر می‌شود
   • د)سود بیشتر می‌شود
   دیدن جواب

   جواب: الف) ممکن است یک ضرر کوچک درصدی، بخش بزرگی از سرمایه را ببرد

   بدون قاعدهٔ اندازه، حد ضرر ۱۰٪ روی همهٔ سرمایه یعنی ۱۰٪ ضرر کل سبد.