برای مقایسهٔ دو صندوق هم‌نوع: ۱) بازده در چند دورهٔ مختلف، نه فقط ماه گذشته؛ ۲) اندازهٔ صندوق، چون صندوق خیلی کوچک ممکن است کم معامله شود؛ ۳) کارمزد و حباب.
بازده یک ماه گذشته می‌تواند اتفاقی باشد؛ بازده سه ماه، شش ماه و یک سال تصویر بهتری می‌دهد. صندوق خیلی کوچک ممکن است خریدار و فروشندهٔ کافی نداشته باشد. کارمزد سالانه را هم مقایسه کن: یکی دو درصد تفاوت در چند سال روی هم جمع می‌شود.
بازده صندوق درآمد ثابت را با صندوق سهامی مقایسه نکن. در بازار صعودی صندوق سهامی جلو می‌افتد و در بازار نزولی برعکس. همیشه صندوق را با هم‌نوع خودش بسنج.
حتی بین صندوق‌های سهامی هم فرق هست: بعضی شاخصی‌اند و فقط شاخص را دنبال می‌کنند و بعضی بخشی‌اند و فقط سهم یک صنعت را دارند. صندوق بخشی را با هم‌صنعت‌هایش مقایسه کن. صفحهٔ «رتبه‌بندی صندوق‌ها» در راوی صندوق همین مقایسهٔ هم‌نوع را نشان می‌دهد.
دو صندوق سهامی را مقایسه کن. صندوق الف: بازده یک ماه ۸٪، یک سال ۳۰٪. صندوق ب: یک ماه ۳٪، یک سال ۴۵٪، سه سال هم از الف بهتر. الف ماه گذشته درخشیده، ولی ب در دوره‌های بلندتر پیوسته‌تر بوده.
کنار بازده، ببین هر صندوق در ماه‌های بد بازار چقدر افت کرده. صندوقی که در افت‌ها کمتر ضرر داده، برای خیلی‌ها راحت‌تر نگه داشته می‌شود. بازده گذشته هم قول آینده نیست؛ فقط کمک می‌کند سبک مدیر را بشناسی.
صندوق را فقط با هم‌نوعش مقایسه کن: سهامی با سهامی، درآمد ثابت با درآمد ثابت.
بازده چند دوره را ببین؛ بازده یک ماه می‌تواند اتفاقی باشد.
اندازهٔ صندوق، حجم معاملات، کارمزد و حباب را هم کنار بازده بگذار.
بازده گذشته قول آینده نیست؛ اینکه صندوق را برای چه هدفی می‌خواهی، مهم‌تر از رتبهٔ ماه قبلش است.
صندوقی ماه گذشته بیشترین بازده را داشته. کدام درست است؟
کدام مقایسه منطقی‌تر است؟
چرا صندوق خیلی کوچک ممکن است دردسر داشته باشد؟
کدام صندوق برای نگه داشتن چندساله دلیل محکم‌تری دارد؟